강한 고용에 금리 인하 기대 '뚝'…뉴욕증시 급락

뉴욕증시는 현지시간 10일 일제히 급락했습니다. 12월 고용 보고서가 예상을 뛰어넘는 강세를 보이자 금리인하에 속도 조절이 불가피하다는 관측이 강화됐습니다. 이에 따라 국채금리는 치솟았고 증시는 하방 압력을 받았습니다. 뉴욕증권거래소에서 다우지수는 1.63% 내렸고 S&&P 500 지수와 나스닥 지수는 각각 1.54%, 1.63% 하락했습니다. 이로써 대선 승리 이후 이어졌던 트럼프 랠리가 사실상 거의 사라졌습니다. 금리인하 기대감이 후퇴하면서 대형 기술주들은 일제히 약세를 보였습니다. 특히 엔비디아는 바이든 행정부가 또다시 AI 칩 대중 수출을 제한하려 한다는 소식이 나오면서 3% 급락했습니다. 애플은 애플 전문가 궈밍치 애널리스트가 올 상반기에 아이폰 중국 출하가 전년동기대비 6% 감소할 것이라고 전망하자 2% 넘게 떨어졌습니다. 그밖에 마이크로소프트, 아마존, 알파벳 모두 1%대 약세를 보였습니다. 반면 메타는 미국 대법원이 틱톡을 금지하는 법안을 지지할 가능성이 높다는 소식에 1% 가까이 상승했습니다. 국채금리는 강한 고용 지표에 금리 인하 기대감이 크게 후퇴하자 폭등했습니다. 10년물 국채금리는 8.2bp 오른 4.763%에 거래를 마쳤고 연준 정책에 민감하게 연동하는 2년물 국채금리는 12.1bp 뛴 4.383%에서 마감했습니다. 10년물 금리는 장 중 4.8%에 육박했고 30년물 금리는 5.05%까지 상승 폭을 확대했습니다. 국제유가는 조 바이든 미 행정부가 러시아 석유를 비밀리에 수송하는 유조선을 비롯해 러시아 석유 산업에 추가 제재를 가하면서 급등했습니다. 미국 유가 기준물인 서부텍사스산원유(WTI) 2월 물은 3.53% 뛴 배럴당 76.57달러로 올라섰고, 국제 유가 기준물인 브렌트유는 3월 인도분이 전장대비 3.69% 급등한 배럴당 76.76달러로 마감했습니다. 브렌트유는 장중 80달러를 돌파하기도 했습니다.

[글로벌 마켓] 美 급락…고용지표 강세 영향에 국채금리 폭등

■ 모닝벨 &'글로벌 마켓&' - 최주연 외신캐스터 ◇ 뉴욕증시 강한 고용 지표에 뉴욕증시가 발등이 찍혔습니다. 미국 노동부의 12월 고용 보고서가 예상치를 큰 폭으로 웃돈 수치를 내놓으면서 금리 인하 기대감이 후퇴하고 국채금리는 또다시 급등세로 돌아섰는데요. 이 때문에 시장은 일제히 급락했습니다. 다우지수는 1.63% 떨어졌고 S&&P 500 지수와 나스닥 지수는 각각 1.54%, 1.63% 내렸습니다. 이로써 미국 대선 이후 이어졌던 트럼프 랠리가 사실상 거의 사라졌습니다. 금리인하 전망이 후퇴하면서 대형 기술주들은 일제히 약세를 보였습니다. 특히 엔비디아는 바이든 행정부가 또다시 AI칩 대중 수출을 제한하려 한다는 소식이 나오면서 3% 급락했고요. 이 여파에 엔비디아뿐만 아니라 반도체주 대부분 약세를 보였습니다. 또 애플도 애플 전문가 궈밍치 애널리스트가 올 상반기에 아이폰 중국 출하가 전년동기대비 6% 감소할 것이라고 전망하자 2% 넘게 떨어졌고요. 나머지 기업들도 모두 하락 마감했습니다. 시총 6위부터도 보면 대체로 큰 폭으로 내렸는데요. 다만 메타는 미국 대법원이 틱톡을 금지하는 법안을 지지할 가능성이 높다는 소식에 1% 가까이 상승했습니다. 이번 고용 보고서가 어느 정도로 뜨겁게 나왔는지 살펴보면, 우선 지난해 12월 비농업 일자리 수는 전월 대비 25만 6천 개 늘어난 것으로 나타났습니다. 월가에서는 약 16만 개 정도 나올 것이라고 예측했었는데 이를 큰 폭으로 웃돌았고요. 이번 발표치는 허리케인과 보잉 파업에 따른 회복된 고용을 포함한 11월 고용보다도 높게 나왔습니다. 또 실업률은 4.2%에서 4.1%로 떨어져 이 또한 예상치와 직전치를 하회했는데요. 미국의 자연 실업률이 4.5%인걸 보면 여전히 미국의 노동시장은 견고하다는 것을 알 수 있었습니다. 이렇게 강한 노동시장 흐름이 재확인되면서 올해 금리 인하 기대감은 큰 폭으로 후퇴했습니다. 월가 투자은행사에서는 금리 인하 전망을 줄줄이 하향 조정했는데요. 골드만삭스와 JP 모건은 올해 세 차례 인하 예상을 두 차례로 줄였고요. 바클레이스는 두 차례에서 한차례로, RBC는 3월 인하 가능성을 없애고 올해 금리는 연말까지 동결될 것이라고 전망했습니다. 심지어 금리를 올려야 한다는 의견도 나왔는데요. 뱅크오브아메리카는 &'연준이 금리를 장기간 동결한 뒤 결국 인상할 것이라고 보고 있다&'고 밝히면서 기존 2회 인하 계획을 모두 철회했습니다. ◇ 국채금리·국제유가 이미 고공행진을 하고 있던 국채금리는 고용 보고서 쇼크에 재차 급등했습니다. 10년물 국채금리는 0.08%p 올랐고요. 2년물 국채금리는 0.12% 상승했습니다. 이런 가운데 유가도 치솟으면서 엎친 데 덮친 격으로 인플레이션 우려를 키웠습니다. 미국이 러시아 주요 석유 업체를 비롯해서 러시아산 석유를 비밀리에 수송하는 유조선에 대규모 제재에 나섰는데요. 이로 인해 원유 공급이 줄어들 수 있다는 우려에 유가는 3% 넘게 급등했습니다. WTI와 브렌트유는 각각 배럴당 76달러, 79달러 선에서 마감됐습니다. ◇ 이번 주 주요 일정 마지막으로 이번 주 주요 일정도 살펴보겠습니다. 시장의 초점은 다시 인플레이션에 맞춰져 있습니다. 이번 주는 여러 물가 데이터들이 나오는데요. 먼저 현지시간 화요일에는 생산자 물가 지수, 수요일에는 소비자 물가 지수가 나옵니다. 만일 이번 주에도 인플레이션 지표가 강하게 나온다면 국채금리는 더 튀어오르고, 그만큼 뉴욕증시는 약세 흐름을 이어갈 수 있어 유의하셔야겠습니다. 또 이번 주부터 은행권 실적 발표를 시작으로 본격적인 어닝 시즌이 막을 올립니다. 현재 팩트셋에서는 S&&P 500 기업이 4분기에 강한 이익 성장을 보고할 것을 예상하고 있는데요. 이번 어닝 시즌이 뉴욕증시의 하락세를 끊는 모멘텀으로 작용할 수 있을지 지켜보시죠.

강달러·국제유가 상승에 주유소 기름값 13주 연속 '高高'

고환율에 국제유가 상승까지 겹치면서 이번 주 국내 주유소 휘발유와 경유의 주간 평균 가격이 13주 연속 동반 상승했습니다. 기름값 상승 요인이 좀처럼 안정될 기미가 보이지 않으면서 한동안 상승세가 이어질 것이라는 관측이 나옵니다. 한국석유공사 유가정보시스템 오피넷에 따르면 1월 둘째 주(5∼9일) 전국 주유소 휘발유 평균 판매가는 직전 주 대비 L당 15.7원 상승한 1천686.7원을 기록했습니다. 가격이 가장 높은 서울은 직전 주보다 17.6원 상승한 1천747.2원, 가격이 가장 낮은 대구는 15.5원 오른 1천658.6원으로 각각 집계됐습니다. 가장 저렴한 상표는 알뜰주유소로, L당 평균가는 1천660.5원이었습니다. 경유 평균 판매가격은 L당 17.2원 상승한 1천533.5원으로 나타났습니다. 기름값 고공행진은 중국의 경기부양책, 러시아·이란에 대한 서방 제재 심화 등으로 국제유가가 들썩인 영향이 큽니다. 여기에 환율 상승으로 달러당 원화 가치가 떨어지면서 국내 판매 가격이 더욱 올랐습니다. 국제유가 변동은 통상 2∼3주가량 차이를 두고 국내 가격에 반영되는데, 앞서 2주간 국제유가가 오른 데다 &'강달러&' 영향으로 다음 주도 국내 기름값은 상승세를 보일 것으로 관측됩니다. 대한석유협회 관계자는 &'국제유가 추이를 보면 2주 뒤까지 상승세를 보일 것&'이라며 &'상승 폭은 점차 누그러질 것으로 전망된다&'고 말했습니다.

미국이 러시아 석유 제재하자 WTI 3.53% 급등

미국이 러시아 석유산업에 대해 공격적인 제재에 나서면서 국제유가가 급등했습니다. 10일(현지시간) 뉴욕상업거래소에서 근월물인 2월 인도분 서부텍사스산 원유(WTI)는 전장 대비 2.61달러(3.53%) 오른 배럴당 76.57달러에 거래를 마감했습니다. 이로써 WTI는 3주 연속 상승세를 이어갔습니다. 최근 3주 동안 WTI는 7.11달러(10.24%) 올랐습니다. 글로벌 벤치마크인 브렌트유의 3월 인도분 가격은 전장 대비 2.84달러(3.69%) 상승한 79.76달러에 거래를 마쳤습니다. 브렌드유는 한때 80달러를 돌파했습니다. 이번 유가 급등에는 미국 재무부와 국무부의 러시아 에너지 회사(가즈프롬 네프트와 수르구트네프테, 이들의 자회사 등) 제재 소식이 영향을 미쳤습니다. 그간 제재를 피해 러시아 원유를 나른 선박 183척도 대상에 올랐습니다. 미국의 제재로 그간 러시아의 원유를 수입하던 중국과 인도 등은 중동으로 방향을 돌릴 가능성이 제기됩니다. 래피단 에너지그룹의 사장인 밥 맥널리는 &'바이든 행정부는 더욱 강력한 에너지 제재를 선택했다&'면서 &'이는 제재 위험에 대해 특히나 안주한 석유 시장을 사로잡았다&'고 진단했습니다. 다만, 원유시장에서는 도널드 트럼프 미국 대통령 당선인이 오는 20일 취임할 경우 미국의 이날 조치가 철회될 가능성도 거론되고 있습니다.

트럼프 취임 앞두고…미국, 러시아 석유업체 대규모 제재

미국 정부가 러시아 주요 석유 업체를 비롯해 개인·단체 200곳 이상과 러시아산 석유를 몰래 수송하는 유조선 180여척 등에 대한 대규모 제재를 발표했습니다. 재무부와 국무부 등은 10일(현지시간) 성명을 내고 &'이 광범위하고 강력한 조치는 에너지 자원으로 러시아가 수입을 올리는 것을 제한하고 우크라이나에 대한 불법 전쟁에 필요한 자금을 조달하는 블라디미르 푸틴의 능력을 약화시킬 것&'이라고 밝혔습니다. 재무부는 우선 러시아에 본사가 있는 가즈프롬 네프트, 수르구트네프테가스 2곳을 제재 대상으로 추가했습니다. 이들 2곳은 지난해 1~10월 유조선을 통한 수출 30% 정도 차지할 정도의 메이저 회사라고 블룸버그 통신이 자체 분석을 토대로 보도했습니다. 재무부는 가즈프롬 네프트와 수르구트네프테가스의 자회사 20여곳도 제재 대상에 추가했습니다. 이와 함께 가즈프롬 네프트, 수르구트네프테가스, 이들 기업의 자회사 20여곳이 50% 이상을 지분을 가진 법인도 제재 대상에 포함된다고 재무부는 밝혔습니다. 재무부는 또 러시아산 원유를 다른 나라로 몰래 수출하는 이른바 &'그림자 함대&' 선박 183척 등을 제재했습니다. 바이든 정부의 이번 제재 조치는 20일(현지시간) 트럼프 2기 정부의 출범을 앞두고 나왔습니다. 바이든 정부는 앞서 우크라이나를 침공한 러시아에 대해 여러 가지 제재 조치를 취할 때 러시아산 석유 및 천연가스와 관련해서는 미국 내 유가에 미칠 영향 등을 고려하며 신중하게 접근해왔습니다. 한 정부 관계자는 이번 제재 조치 발표 시점과 관련, &'원유 시장 자체가 근본적으로 (이전보다) 더 나은 상황이고 미국 경제도 글로벌 원유 시장과 관련해 근본적으로 더 나은 위치에 있다&'고 말했습니다. 존 커비 국가안전보장회의(NSC) 국가안보 소통보좌관도 이날 온라인 브리핑에서 &'이것은 실제로 시장 상황에 근거한 것&'이라고 설명했습니다. 이와 관련, 현재 국제 원유 시장은 하루 100만 배럴 정도 공급이 더 많은 상황이지만 러시아의 공급이 줄면 영향을 받을 수 있다고 블룸버그 통신은 전망했습니다. 트럼프 인수위팀은 이번 조치에 대한 논평 요청에 현재까지 입장을 내지 않았다고 AP통신은 보도했습니다.

뉴욕증시, 카터 전 대통령 장례식에 휴장

뉴욕증시는 지미 카터 전 대통령에 대한 애도의 날을 맞아 휴장했습니다. 미국 시장이 지미 카터 전 대통령의 장례식으로 휴장하면서 유럽 시장도 영향을 받아 거래량이 줄었습니다. 영국 런던 증시의 FTSE 100 지수는 0.83% 오른 8319.69로, 프랑스 파리 증시의 CAC 40 지수는 0.51% 상승한 7490.28로 마감했습니다. 반면 독일 프랑크푸르트 증시의 DAX 지수는 0.06% 내린 2만317.10으로 장을 마쳤습니다. 미 채권 시장은 조기 폐장한 가운데 12월 고용 보고서를 앞두고 매도세가 잠잠해졌습니다. 10년물 국채금리는 소폭 떨어져 4.68%에서 거래됐고 2년물 국채금리는 0.02%p 하락한 4.26%에서 마감됐습니다. 국제유가는 한파로 인해 미국의 난방유 수요가 늘어나자 1%가량 상승했습니다. 뉴욕상업거래소에서 2월물 미국 서부 텍사스산 원유(WTI)는 전 거래일 대비 0.82% 오른 배럴당 73.92달러에 마감했습니다. 런던 ICE선물거래소에서 3월물 브렌트유는 1.00% 상승한 배럴당 76.92달러로 집계됐습니다.

[굿모닝 마켓] 오늘 美 고용보고서 발표 예정…시장 걱정 덜어줄까?

■ 재테크 노하우 머니쇼 &'굿모닝 마켓&' - 최주연 굿모닝 마켓입니다. 오늘(10일) 뉴욕증시는 지미 카터 전 대통령에 대한 애도의 날을 맞아 휴장했습니다. 휴장에서 돌아오면 다시 뉴욕증시가 힘을 내줬으면 좋겠는데요. 최근 시장에 여러 변수들이 많은만큼 전문가들은 계속해서 &'변동성 주의보&'를 내리고 있습니다. 그런 만큼 오늘은 향후 시장에서 주목해야 할 이슈들 살펴보겠습니다. 최근 국채금리가 고공행진을 이어가면서 &'굿 뉴스 이즈 배드 뉴스&' 장세가 펼쳐지고 있는 만큼, 일단 시장의 단기적인 방향성은 오늘 밤에 공개될 12월 고용 보고서에 따라 결정될 것으로 보입니다. 현재 월가 컨센서스는 15만 5천 개 안팎인데요. 뱅크오브아메리카에서는 이번 신규 고용이 월가 전망치보다 높게 나오면 국채 수익률이 더 오르고 주가가 하락할 수 있다고 밝혔습니다. 최근의 신규 실업 수당 청구 건수와 졸트 보고서 등을 보면 고용 시장이 아직 크게 둔화되고 있다고 보긴 어려운 만큼 수치가 전망치보다 높게 나올 수 있다는 우려가 나오고 있어 주의하셔야겠습니다. 또한 시티그룹에서는 고용지표 발표에 따라 S&&P500지수가 어느 방향이든 약 1.2%로 움직일 것으로 예상하고 있어 내일(11일) 장 변동성에 대비할 필요가 있겠습니다. 한편, 최근 연준 위원들은 계속해서 금리 인하 속도를 늦출 것이라는 점을 강조하고 있습니다. 특히 연준 내 가장 매파로 알려진 미셸 보우먼 이사는 간밤 지난 12월 금리 인하가 연준의 마지막 금리인하가 될 수 있다고 말했는데요. 최근 인플레이션은 불편할 정도로 높게 위치해 있는 만큼 현재의 기준 금리가 중립 금리에 가까운 것으로 보인다고 설명했습니다. 이 외에도 오늘 수잔 콜린스 연은 총재는 경제 상황과 정책 변화에 대한 불확실성이 큰 만큼 금리 조치에 더욱 신중하게 접근해야 한다고 언급했는데요. 고용 보고서 발표 이후 연준 위원들의 발언이 어떻게 변하는지 살펴보시죠. 이런 가운데 국채금리 움직임도 계속해서 주시하셔야겠습니다. 현재 시장에서는 10년물 국채금리가 곧 5%를 돌파할 수 있다는 경고를 지속적으로 내놓고 있는데요. 영국 프라이빗 뱅크 부츠에서는 &'미 국채 10년물 금리는 확실히 5%에 도달할 것&'이라며 &'매우 큰 재정 적자로 인해 위험 프리미엄이 발생하고 있다&'고 말했습니다. 이렇게 된다면 주식 시장도 곧바로 타격을 입을 가능성이 매우 큰데요. 일각에서는 국채 수익률이 높아질 경우 대부분의 자금이 국채 시장으로 몰리면서 증시와 비트코인 등 다른 자산시장이 급락할 수 있다는 분석이 나오고 있습니다. 실제로 최근 미국 국채금리가 폭등하다 보니 영국과 독일 그리고 일본 등 주요국 국채금리도 동반 상승세를 보이고 있습니다. 특히 간밤 런던 10년물 국채 수익률은 장중 4.92%까지 올라 금융위기 때인 2008년 이후 최고 수준을 기록했고요. 파운드화는 장중 1% 하락하면서 2023년 11월 이후 최저치를 나타냈습니다. 또 유로존 금리의 벤치마크 역할을 하는 독일 10년물 국채수익률 역시 2.54%에서 마감되며 5개월 만에 최고 수준을 가리켰고요. 아시아에서도 일본 채권 금리는 강세를 보였는데요. 일본 10년물 국채수익률은 1.18%를 기록해 2011년 이후 가장 높은 수치에서 마감됐습니다. 다만 오늘 미 국채금리는 12월 고용 보고서를 앞두고 소폭 하락했습니다. 그동안 단기 급등한 만큼 저가 매수세도 유입된 것으로 보이는데요. 10년물 국채금리 수익률은 소폭 떨어졌고요. 2년물 국채금리 수익률은 0.02%p 하락했습니다. 국제유가는 겨울 한파로 난방 수요가 늘어날 것이라는 전망에 1%가량 올랐습니다. WTI와 브렌트유는 각각 배럴당 73달러, 77달러 선에서 마감됐습니다. 연초 10만 달러를 넘어섰던 비트코인은 다시 9만 2천 달러대까지 떨어졌습니다. 달러화가 강세를 보이고 미국의 금리 인하 기대감이 감소하자 비트코인 가격도 하락한 것으로 보이는데요. 오늘 오전 7시 기준 업비트에서는 1억 3천 9백만 원 대에서 거래됐습니다. 이제 관건은 오늘 저녁에 나올 고용 보고서인데, 이번 지표가 시장의 걱정을 좀 덜어줄 수 있을지 지켜보셔야겠습니다. 굿모닝 마켓이었습니다.

[글로벌 마켓] 뉴욕증시, 카터 전 대통령 애도에 임시 휴장

■ 모닝벨 &'글로벌 마켓&' - 최주연 외신캐스터 ◇ 뉴욕증시 오늘(10일) 뉴욕증시는 지미 카터 전 대통령에 대한 애도의 날을 맞아 휴장했습니다. 휴장에서 돌아오면 다시 뉴욕증시가 힘을 내줬으면 좋겠는데요. 오늘은 향후 시장에서 주목해야 할 이슈들 위주로 살펴보겠습니다. 최근 국채금리가 고공행진을 이어가면서 &'굿 뉴스 이즈 배드 뉴스&' 장세가 펼쳐지고 있는 만큼, 일단 시장의 단기적인 방향성은 오늘 밤에 공개될 12월 고용 보고서에 따라 결정될 것으로 보입니다. 현재 월가 컨센서스는 15만 5천 개 안팎인데요. 뱅크오브아메리카에서는 이번 신규 고용이 월가 전망치보다 높게 나오면 국채 수익률이 더 오르고 주가가 하락할 수 있다고 밝혔습니다. 최근의 신규 실업 수당 청구 건수와 졸트 보고서 등을 보면 고용 시장이 아직 크게 둔화되고 있다고 보긴 어려운 만큼 수치가 전망치보다 높게 나올 수 있다는 우려가 나오고 있어 주의하셔야겠습니다. 또한 시티그룹에서는 고용지표 발표에 따라 S&&P500지수가 어느 방향이든 약 1.2%로 움직일 것으로 예상하고 있어 내일(11일) 장 변동성에 대비할 필요가 있겠습니다. 한편, 최근 연준 위원들은 계속해서 금리 인하 속도를 늦출 것이라는 점을 강조하고 있습니다. 특히 연준 내 가장 매파로 알려진 미셸 보우먼 이사는 간밤 지난 12월 금리 인하가 연준의 마지막 금리인하가 될 수 있다고 말했는데요. 현재 인플레이션은 불편할 정도로 높게 위치해 있는만큼 현재의 기준 금리가 중립 금리에 가까운 것으로 보인다고 설명했습니다. 이 외에도 오늘 수잔 콜린스 연은 총재는 경제 상황과 정책 변화에 대한 불확실성이 큰 만큼 금리 조치에 더욱 신중하게 접근해야 한다고 언급했는데요. 고용 보고서 발표 이후 연준 위원들의 발언이 어떻게 변하는지 살펴보시죠. ◇ 국채금리·국제유가 이런 가운데 국채금리 움직임도 계속해서 주시하셔야겠습니다. 현재 시장에서는 10년물 국채금리가 곧 5%를 돌파할 수 있다는 경고를 지속적으로 내놓고 있는데요. 영국 프라이빗 뱅크 부츠에서는 &'미 국채 10년물 금리는 확실히 5%에 도달할 것&'이라며 &'매우 큰 재정 적자로 인해 위험 프리미엄이 발생하고 있다&'고 말했습니다. 이렇게 된다면 주식 시장도 곧바로 타격을 입을 가능성이 매우 큰데요. 일각에서는 국채 수익률이 높아질 경우 대부분의 자금이 국채 시장으로 몰리면서 증시와 가상화폐 등 다른 자산시장이 급락할 수 있다는 분석이 나오고 있습니다. 다만 오늘 국채금리는 12월 고용 보고서를 앞두고 소폭 하락했습니다. 그동안 단기 급등한 만큼 저가 매수세도 유입된 것으로 보이는데요. 간밤 10년물 국채금리는 약보합권에서 마감됐고요. 2년물 국채금리는 0.02%p 떨어졌습니다. 국제유가는 겨울 한파로 난방 수요가 늘어날 것이라는 전망에 1%가량 올랐습니다. WTI와 브렌트유는 각각 배럴당 73달러, 77달러 선에서 마감됐습니다. 연초 10만 달러를 넘어섰던 비트코인은 다시 9만 3천 달러대까지 떨어졌습니다. 달러화가 강세를 보이고 미국의 금리 인하 기대감이 감소하자 비트코인 가격도 하락한 것으로 보이는데요. 오늘 오전 6시 기준 업비트에서는 1억 3천 9백만 원대에서 거래됐습니다.

원달러 환율, 트럼프 효과에 5.5원 상승…1천460.5원 마감

원달러 환율은 도널드 트럼프 미국 대통령 당선인의 보편관세 부과 의지가 반영된 영향으로 상승 마감했습니다. 오늘(9일) 서울 외환시장에서 미국 달러화 대비 원화 환율의 주간 거래 종가(오후 3시 30분)는 전날보다 5.5원 상승한 1천460.5원을 기록했습니다. 환율은 전날보다 3.6원 오른 1천458.6원으로 출발한 뒤 오전 1천455원까지 떨어졌습니다. 장 마감 직전에는 1천462.1원까지 오르기도 했습니다. 트럼프 당선인이 &'보편 관세&' 부과를 정당화하기 위해 국제경제비상권한법(IEEPA)을 근거로 &'국가 경제 비상사태&'를 선포하는 방안을 검토한다는 보도가 달러 강세 압력이 된 것으로 풀이됩니다. 주요 6개국 통화 대비 달러 가치를 보여주는 달러인덱스는 전날보다 0.53% 오른 109.149 수준이었습니다. 다만, 국내 증시에서 외국인이 주식 순매수를 이어가면서 원달러 환율 상승세를 다소 제한한 분위기입니다. 코스피는 전날 대비 0.85포인트(0.03%) 오른 2천521.90으로 장을 마감했습니다. 코스닥은 전장보다 3.89p(0.54%) 높은 723.52로 장을 마치며 7거래일 연속 올랐습니다. 외국인 투자자들은 유가증권시장에서 약 7천458억원어치 주식을 순매수했습니다. 5거래일 연속 순매수입니다.

[원자재 투자포인트] 북미 한파·공급 차질 우려…트럼프 2기 유가 향방은?

■ 재테크 노하우 머니쇼 &'원자재 투자포인트&' - 심수빈 키움증권 원자재 애널리스트 국제 유가가 최근 가격에서 가장 높은 수준을 보이고 있습니다. 오늘(9일)은 유가 흐름에 대한 분석과 함께 트럼프 2기 유가 향방에 대해서도 짚어드리도록 하겠습니다. Q. 국제유가가 지난해 말부터 가파른 상승세를 보여오고 있는데요. 3월 전인대에서 나올 중국의 대규모 부양책 영향이 크다면서요? - 국제유가 지난해 말부터 상승 흐름…中 전인대 영향? - 중국 정부의 경기 부양 의지…원유 수요 개선 기대 상승 - 中, 3월 5일 전인대 개최…경기 부양책 공개 Q. 미국의 한파로 난방연료에 대한 수요도 증가하고 있다고 하는데, 원유 생산지역에서는 동결 위험이 커지고 있다고요? - &'악마의 바람&' 덮친 미국…원유 생산지역 동결 위험? - 미국 한파, 수요와 공급 모두에 영향을 주는 이슈 - 생산 차질, 원유와 천연가스 모두에 영향을 줄 수 있어 - &'21년 한파로 인한 생산차질 장기화…유가상승 요인 Q. OPEC+는 당초 1월부터 시작할 예정이었던 증산계획을 4월로 미뤘는데요. 시장에서는 올해 증산 계획을 완전히 취소할 수 있다는 얘기도 나와요? - OPEC+ 증산 계획 또 연기…올해 증산 이뤄질까 - &'OPEC+ 생산 전략 유가 흐름에 따라 달라질 것&' - 2월 초 장관급 회의 진행 예정…&'관련 이슈 주목&' Q. 트럼프 1기 때 유가가 50~60달러대에서 거래됐던 거와 비교하면 지금은 비교적 높은 수준을 유지하고 있는데요. 트럼프 취임 이후 국제 유가 향방은 어떻게 바라보고 계십니까? - 트럼프 화석연료 친화정책 기조…국제 유가 향방은? - 미국 원유 생산, 민간 기업에서 결정 - 코로나19 이후 생산비용 상승…낮은 유가 상산 위축 유발 - &'현 수준의 유가 레벨에 큰 변화를 기대하기는 어려워&' (자세한 내용은 동영상을 시청하시기 바랍니다.)

[굿모닝 마켓] 美실업수당 11개월만에 최저…12월 고용 보고서 주목

■ 재테크 노하우 머니쇼 &'굿모닝 마켓&' - 최주연 굿모닝 마켓입니다. 트럼프 정책에 대한 불안감에 시장은 좀처럼 방향성을 잡지 못하고 있습니다. 관세 인상 등 트럼프 당선인의 공약이 실행될 경우 인플레이션이 높아지고, 결국엔 금리 인하 경로에 차질이 생길 것으로 전망되는데, 이같은 우려에 시장의 투자심리는 좀처럼 살아나기 어려운 상황입니다. 오늘(9일)도 뉴욕증시는 등락을 반복한 끝에 결국 혼조세로 마감했는데요. 3대 지수 마감 상황 보면 다우 S&&P 500 가 각각 ~% 올랐고요. 나스닥 시총 상위 종목은 오늘 보합권에서 등락이 엇갈린 채 마감됐습니다. 어제(8일) 큰 폭으로 떨어졌던 엔비디아는 장 초반 상승하나 싶더니 다시 소폭 떨어졌고요. 애플과 마이크로소프트는 각각 0.2%, 0.52% 상승했습니다. 시총 6위부터도 보면 장 초반 하락하던 테슬라는 오늘 0.15% 올랐고요. 나머지 기업들은 등락은 혼재됐습니다. 우선 오늘 시장에 이슈가 됐던 소식부터 살펴보면, 간밤 CNN은 트럼프 당선인이 보편관세 공약을 실행하기 위해 국가 경제비상사태를 선포하는 것을 검토하고 있다고 보도했습니다. 이같은 조치는 동맹국들과 적성국 모두에 대규모 보편관세를 적용하기 위한 법적 정당성을 확보하기 위한 것인데요. 만일 트럼프가 국가 경제비상사태를 선포할 경우 국가 안보를 증명하지 않아도 광범위한 품목에 대해 관세를 물릴 수 있을 것으로 전망됩니다. 그만큼 관세 정책의 강도가 더 높아지고 인플레이션을 자극할 가능성이 커지게 되죠. 이런 불안감은 FOMC 의사록에서도 여실히 나타났습니다. 의사록에 따르면 거의 대부분의 위원들은 최근 기대보다 높은 인플레이션 수치와 무역 및 이민 정책의 변화 가능성으로 인플레이션이 상승할 위험이 커졌다고 밝혔습니다. 정확하게 트럼프 당선인을 언급한 것은 아니지만 트럼프의 이민과 통상 정책 변경이 경제에 충격을 줄 수 있다는 언급이 당시 회의에서 최소 네 차례 나온 것으로 전해졌습니다. 또한 많은 위원들은 현재 정책 금리가 9월에 비해 크게 낮아진 상태라면서 앞으로 추가 금리를 인하하는 것을 신중히 고려해야 한다고 전했는데요. 이를 봤을 때 올해 연준은 금리를 매우 천천히 내릴 것으로 보이죠. 다만 트럼프의 관세 정책과 인플레이션에 대한 시장의 우려가 거세지다 보니 월러 연준 이사는 시장 달래기에 나섰습니다. 그는 인플레이션에 대해 중기적으로 2% 목표치를 향해 계속 진전할 것이라고 밝히면서 관세로 물가가 오른다고 해도 인플레이션에 상당하거나 꾸준한 영향을 주지는 않을 것이라고 밝혔습니다. 그러면서 인플레이션이 내려오고 경제가 예상대로 움직이면서 2025년에 기준금리를 인하하는 것이 적절할 것이라고 언급했습니다. 이런 가운데 오늘 공개된 고용 지표는 혼재된 것으로 나타났습니다. 우선 미국의 민간 고용 건수는 시장 예상치를 하회하면서 노동 시장이 어느정도 안정화되어 가고 있다는 점을 보여줬습니다. 구체적으로는 신규 고용이 12만 2천건 증가해 지난달 수치를 하회했고요. 지난 8월 이후 4개월 만에 가장 낮게 나왔습니다. 특히 재직 중인 근로자의 임금은 4.6% 증가해 2021년 7월 이후 최저 수준으로 둔화했는데요. 이를 보고 전문가들은 노동 시장이 완만한 둔화세를 보이고 있다고 평가했습니다. 반면 신규 실업 수당 청구 건수는 직전 주 대비 또다시 감소해 고용 지표가 엇갈린 것으로 나왔습니다. 지난주에 새롭게 실업수당을 청구한 수는 20만 1천 건으로 직전 주 대비 1만 건 줄어들었고요. 11개월 만에 최저치를 나타냈습니다. 이제 중요한 것은 내일(10일) 저녁에 나올 12월 고용 보고서입니다. 이 보고서가 두 지표 중 어떤 지표의 내용을 더 뒷받침해 줄지 지켜보셔야겠습니다. 한편, 오늘의 특징적인 종목들도 살펴보시죠. 구글의 윌로우 칩 개발 이후 파죽지세로 오르던 양자컴퓨터 관련주는 젠슨황 CEO의 한마디에 오늘 고전을 면치 못했습니다. 그가 유용한 양자컴퓨터가 나오려면 최소 20년은 걸릴 것이라고 언급한 것이 악재로 작용한 것인데요. 예상보다 양자컴퓨터가 상용화되기까지 오래 걸릴 것으로 보이자 오늘 아이온큐는 ~ 떨어졌고요. 리게티 컴퓨팅은 ~%, 퀀텀 컴퓨팅도 폭락했습니다. 국가 경제 비상사태 선포 소식에 오르던 국채금리는 다행히 30년물 국채 경매 수요가 견조하게 나오자 상승폭을 줄였습니다. 10년물 국채금리 2년물 국채금리 국제유가는 미국의 원유 재고 증가로 1% 넘게 내렸습니다. WTI와 브렌트유는 각각 배럴당 ~ 달러에서 거래됐습니다. 이처럼 불확실성이 산재되어 있는 시장, 이제 단기적으로 믿을 것은 내일 공개될 12월 고용 보고서인데요. 시장이 이를 기점으로 다시 방향성을 잡아갈 수 있을지 확인하시면 투자전략 세우시길 바랍니다.

[증시전략] 美 국채금리 '고공행진'…10년물 장중 4.7% 돌파

■ 모닝벨 &'전문가 전화 연결&' - 김민수 레몬리서치 대표 Q. 뉴욕증시는 경제지표와 FOMC 의사록 등 다양한 이벤트를 소화하면서 보합권에서 혼조세를 보였습니다. 특히 인플레이션 우려가 커지고 있는데요. 오늘(9일) 장 움직임부터 짚어 주시죠? - 뉴욕증시, FOMC 의사록 소화…인플레 우려 속 혼조세 - 젠슨 황 CEO 한 마디에…양자컴퓨터 관련주 동반 폭락 - 젠슨 황 &'양자컴퓨터 상용화에 최장 30년 걸릴 것&' - 트럼프 2기 출범 앞두고 관세 인상발 인플레 우려 고조 - 국제유가, 美 연료 재고 급증·달러 강세에 1%대 하락 - 달러인덱스, 트럼프 &'국가 비상사태&' 검토 소식에 상승 - 필라델피아 반도체, 기술주 투매 속 1% 가까이 하락 - 美 12월 ADP 민간고용 12만2천건 증가…기대 이하 - 임금 상승률 전년비 4.6%…2021년 7월 이후 최저 - ADP 민간고용 지표, 표본 수 적어 정확도 떨어져 - 美 지난주 실업수당 청구 20만1천건…예상보다 낮아 - 월러 이사 &'인플레 진전 지속…추가 금리인하 적절&' - 임금인상 시차, 서비스 부문 물가 상승 압력 완화 가능 - 노동시장 &'최대 고용&' 가까워…금리는 &'제약적&' 수준 - 월러 연준 이사, 트럼프 당선인이 집권 1기에 선임 - 앞서 파월 의장 &'추가 금리인하 서두를 필요 없다&' - FOMC 의사록…&'인플레 전망 관련 상방 위험 증가&' - 다수 위원들 &'금리인하 속도를 늦춰야 한다&' 언급 - 향후 분기에서 &'신중한 통화정책 접근 필요하다&' 강조 - 연준, 12월 회의서 &'트럼프 정책발 인플레 리스크&' - 트럼프 정책 변화 가정해 낮은 성장률·높은 물가 제시 - CME 페드워치, 1월 금리동결 가능성 95.2% 반영 - 트럼프, 보편관세 위해 &'국가경제 비상사태&' 선포 고려 - CNN 소식통 4명 인용 보도…법적 정당성 확보 노력 - IEEPA 근거로 새로운 관세 프로그램 도입 가능 - 트럼프 1기 집권 2019년 IEEPA 위협용으로 사용 - 美 법무부, 트럼프 당선인 특검 보고서 일부 공개 계획 Q. &'꿈의 기술&'로 최근 급부상하던 양자컴퓨터 관련주가 엔비디아 젠슨 황 CEO 발언에 줄줄이 폭락했습니다. 특히 서학개미들이 집중적으로 투자한 종목들인데요. 양자컴퓨터 관련주 어떻게 대응해야 할까요? - 젠슨 황 한 마디에…잘 나가던 양자컴 관련주 &'폭락&' - 젠슨 황 &'양자컴 상용화 빨라야 15년~30년 정도&' - 리게티·퀀텀컴퓨팅·디웨이브·실스크·아이온큐 등 폭락 - 양자컴퓨터 관련주, 기술 &'잠재력&' 기대감으로 급등 - 알파벳, 지난해 12월 양자 칩 &'윌로&' 공개…기대감↑ - 젠슨 황 발언에 中 양자컴퓨터 기업들도 줄줄이 급락 - 양자컴, 양자역학 원리 기반 압도적 속도로 계산 수행 - 인간이 풀지 못한 문제 해결 기대…빅에크도 투자 집중 - AI·의학·암호화 등 광범위한 분야서 획기적 진전 기대 - 서학개미, 양자컴퓨터 관련주 집중 매수…손실 불가피 - 지난 한달간 아이온큐 8억달러·리게티 14억달러 매수 - 월가, &'젠슨 황의 시간표는 매우 현실적으로 보인다&' - 양자컴퓨팅 상용화 경쟁 가속화…최전선에 구글·IBM - 엔비디아, AI·GPU 기술 결합해 양자컴 연구 지원 Q. 코스피가 정치 불안, 삼성전자 어닝 쇼크 등 겹악재에도 나흘 연속 오르며 2520선을 회복했습니다. 외국인 매수세도 이어지면서 비상계엄 직전 수준으로 회복했는데 계속 좋은 흐름 보일 수 있을까요? - 코스피, 계엄 사태 이후 첫 2500선 돌파…더 갈까? - 코스피 나흘간 122p 올라…외국인도 1조원 순매수 - 정치 불안·1%대 저성장 경고에도 저가 매수세 유입 - 환율 여전히 높으나 1450원대 유지…비교적 안정적 - 삼성전자 4분기 영업이익 6조5천억원…7조원 밑돌아 - 삼성전자 실적 부진에도 3.43%↑…시장 분위기 주도 - 어닝 쇼크에 장 초반 하락…젠슨 황 발언에 상승 반전 - 젠슨 황 &'삼성전자 HBM 테스트 중, 성공 확신&' - 연초 달리는 코스피, 4거래일 연속 올라 5% 상승 - 환율 안정·트럼프 정책 완화 기대·실적 바닥론 등 반영 - 4분기 실적시즌 본격 개막…코스피 방향성 가를 듯 - &'코스피 오랜 기간 조정…실적 선반영 여부 관건&' 분석 - 국내 증시 추세적 상승 낙관하기에는 &'아직 이르다&' - 미국발 관세 우려·환율 변동성 남아…성장동력 확인 필요 (자세한 내용은 동영상을 시청하시기 바랍니다.)