[주간 증시 전망] 환율은 치솟고 주식은 '꽁꽁'…최악의 해 코스피, 내년은 어떨까?

■ 경제현장 오늘 &'주간 증시 전망&' - 홍춘욱 프리즘투자자문 대표 원달러 환율이 1450원대에서 고공행진을 거듭하고 있습니다. 수입에 의존하는 중소기업들은 물론 대기업들도 원가 부담을 견디지 못하는데요. 원화가치 하락은 외국인 투자자들의 코스피 이탈을 부추기면서 대장주 삼성전자조차 5만 원대 초반에 갇혔습니다. 국장 투자로 기진맥진한 자금들. 내년엔 어떤 투자 기회가 있을지 홍춘욱 프리즘투자자문 대표와 함께 이야기 나눠보겠습니다. Q. 원달러 환율이 지난주 후반 이틀 연속 1450원선을 기록하면서 불안한 모습을 이어갔습니다. 왜 이런 모습을 보이고 있는 겁니까? Q. 미 연준이 향후 금리 인하에 신중한 입장을 밝히면서 내년 인하 횟수가 두 차례로 전망되고 있죠. 혹시 금리인하가 중단되거나 올라갈지 모른다는 전망은 없나요? 1월 20일 트럼프 당선인이 취임하는데, 미 연준의 금리 결정에 영향을 미치게 될까요? Q. 지금 같은 연준의 통화 정책 환경이라면 달러는 지속적으로 강세를 보일까요? Q. 정부가 원달러 환율이 급등하자 엄격히 제한해 왔던 외환 유입을 유연하게 바꾸기로 했습니다. 은행들이 해외에서 외화를 빌려올 수 있는 한도 등을 확대하기로 했는데 얼마나 효과가 있을까요? 정부 차원에서 어떤 방안이 더 필요할까요? Q. 원달러 환율이 치솟을 때 달러를 팔아 국내 주식을 사는 게 투자 전략의 하나라고 했는데 아직 달러를 팔 때는 아닌가요? 1500원대까지 치솟게 될 가능성도 있다고 보십니까? Q. 코스피는 2주 연속으로 장중 2400선 아래를 기록했습니다. 코스피가 이렇게 맥을 못 추고 있는 가장 큰 이유는 뭡니까? Q. 국내 증시 대장주 삼성전자가 내림세를 이어가고 있습니다. 지난 분기까지만 해도 &'10만 전자&' 이상을 기대했던 투자자들이 &'4만 전자&'를 다시 볼까 걱정하는 상황인데 삼성전자, 내년에는 좀 괜찮아질까요? Q. 최근에 안전자산으로 향하는 자금들도 많이 늘어났습니다. 내년에는 투자 전략의 원칙을 어떻게 세워야 할까요? (자세한 내용은 동영상을 시청하시기 바랍니다.)

코스피, 외국인·기관 매수에 2440선 회복…코스닥도 1.6%↑

코스피가 외국인과 기관의 동반 매수에 2440선을 회복했습니다. 오늘(23일) 코스피는 어제보다 37.86포인트 오른 2442.01에 장을 마쳤습니다. 외국인이 1천450억 원, 기관이 4천350억 원 순매수했습니다. 코스닥도 어제보다 10.93p, 1.64% 오른 679.24에 장을 마쳤고, 오후 5시 40분 기준 원·달러 환율은 어제보다 5원 오른 1453원 50전에 거래되고 있습니다.

매집 뒤 가짜뉴스로 주가부양…널뛰기 정치테마주 집중감시

[앵커] 비상계엄과 탄핵 정국에 정치 테마주들이 연일 널뛰기 중입니다. 이에 편승한 불공정거래가 우려되면서 금융당국이 집중 감시에 나섰습니다. 지웅배 기자, 금감원이 특별단속반을 편성했다고요? [기자] 불공정거래를 집중 감시할 계획인데요. 정치인과 관련된 테마주가 급등락 하고 있어 이를 악용한 주가조작이 우려되기 때문입니다. 앞서 금감원은 지난 4월 총선 때도 특별 단속을 실시해 정치 테마주 관련 불공정거래를 적발해 조치했습니다. 당시 한 주식 리딩방 운영자는 특정 기업 주식을 사들인 뒤 이를 추천해 주가가 오르면 팔아서 이득을 챙긴 게 적발됐습니다. 유력 정치인이 이 기업이 있는 지역구에 출마한단 가짜 뉴스를 퍼뜨려 주가를 띄우는 수법이었습니다. 또 유력 정치인이 혈연이나 학연 등으로 특정 종목과 연관됐다는 가짜 뉴스를 내서 주가를 띄우기도 했습니다. 이 운영자들은 검찰에 고발 조치됐습니다. [앵커] 정치 테마주 주가 얼마나 뛰고 있나요? [기자] 금감원이 정치 테마주 지수를 산출했는데요. 정치 테마주는 기업의 실적과 무관하게 주로 기업의 임원과 최대주주 등이 유력 정치인과 혈연, 지연, 학연이 있단 이유로 급등락 하고 있습니다. 해당 지수 하루 등락률이 이달 들어 지난주 월요일까지 최저 -5.79%에서 최대 12.98%로 2% 안팎인 코스피에 비해 변동성이 컸습니다. 10월 초 대비로도 정치 테마주 지수는 최대 47.86% 급등했습니다. 하지만 코스피와 코스닥 지수의 최고 상승률은 2.8%, 2.48% 수준에 불과해 정치 테마주의 과열 양상이 뚜렷했습니다. 금감원은 불법이 확인될 경우 무관용 원칙에 따라 엄정 조치한단 방침입니다. SBS Biz 지웅배입니다.

코스피, 2440선 회복…환율 1450원 '고공행진' 계속

[앵커] 코스피와 코스닥이 1.5% 이상 동반 상승 중입니다. 환율은 다시 1450원대입니다. 이정민 기자, 마감 앞둔 국내 증시 상황 짚어주시죠. [기자] 조금 전인 2시 50분 기준 코스피는 지난주 금요일보다 38포인트 오른 2440선 초반에 거래되고 있습니다. 개인이 6천200억 원 넘게 매도 중이지만, 외국인이 1천680억 원, 기관이 3천840억 원 넘게 순매수하면서 지수를 끌어올리고 있습니다. 시총 상위주들 흐름은 엇갈리고 있습니다. 삼성전자는 1% 가까이 올라 5만 3천 원 선 중반을 회복했고, SK하이닉스도 1% 넘게 상승하며 17만 원 선 초반에서 거래되고 있습니다. 현대차도 2% 넘게 크게 오르고 있습니다. 반면 LG에너지솔루션과 기아는 전장과 유사하게 거래 중입니다. 코스닥 지수도 지난주 금요일보다 13포인트, 2% 올라 680선을 회복했습니다. [앵커] 외환시장과 아시아증시 상황은 어떤가요? [기자] 조금 전인 2시 50분 기준 원·달러 환율은 지난 금요일보다 1원 80전 오른 1450원 30전에 거래되고 있습니다. 지난 주말 미국 PCE 물가가 시장 예상치를 밑돌면서 1446원으로 하락 출발한 환율은 오전 11시 반에 가까워질 무렵 다시 1450선으로 올라섰습니다. 아시아 증시는 줄줄이 오르고 있습니다. 일본 니케이지수는 495포인트 오른 3만 9천190선 중반에, 홍콩 항셍 지수는 210포인트 오른 1만 9천920선에 거래 중입니다. 중국 상하이종합지수는 0.5% 미만 소폭 오른 3천370선 후반에, 대만 가권지수는 594포인트, 2.5% 넘게 크게 오른 2만 3천100선 중반에 거래되고 있습니다. SBS Biz 이정민입니다.

[시장 따라잡기] '매파' 연준에 흔들린 코스피…연중 최저점 새로 쓰나?

■ 용감한 토크쇼 직설 &'시장 따라잡기&' - 손석우 앵커 경제평론가 및 건국대 겸임교수, 강관우 더프레미어 대표 Q. 탄핵정국 이후 지지부진한 흐름을 이어가고 있던 국내증시가 미국 FOMC 여파로 연일 약세를 보였는데요. 이번 주 흐름은 어떨지, 충격이 장기간 계속될지요? Q. 국내외 각종 악재가 터질 때마다 급락하고 호재에는 크게 반등하지 않는 현상이 반복되고 있는 것 같은데요. 이건 왜 그렇다 보십니까? Q. 특히 반도체주의 경우, SK하이닉스와 삼성전자가 미국 반도체 보조금을 받게 됐다는 반가운 소식도 있었죠. 그런데, 주가는 좀처럼 살아나지 못하고 있는데요. 마이크론의 부정적인 실적 전망 탓일까요? Q. 코스피 시총 1,2위인 삼성전자와 SK하이닉스마저 동반 급락하면서 국내증시가 좀처럼 회복하지 못하고 있는데, 연말, 내년에도 이런 흐름이 계속될지, 그렇다면 장기 저점을 새로 쓸 가능성도 있다 보시는지요? Q. 일각에선 낙폭이 과도하다며 반발매수에 대한 기대감도 커지고 있던데요. 저가매수 전략이 유효할지, 개인 투자자들은 어떻게 대응하면 좋을까요? Q. 환율 얘기도 해보죠. FOMC 발표 이후, 원달러 환율이 1450원을 돌파하면서, 외환당국이 방어에 나서기도 했는데요. 당분간은 고환율 현상, 지속될까요? Q. 이렇게 환율이 뛰면, 한국은행 고민도 깊어질 텐데요. 두 차례 기준금리 인하를 단행했던 한은, 내년 1월엔 어떤 선택을 할지요? Q. 마지막으로, 국장을 떠난 개인투자자들이 많이 투자하고 있는, 미국증시도 살펴보죠. 지금 12월 FOMC 여파로 미국증시도 일제히 급락했다가, 회복하는 모습을 보였는데요. 산타랠리를 기대해도 좋을지, 아니면 FOMC 여진이 계속될까요? Q. 미국증시의 상승이 너무 과했기 때문에 조정 국면에 진입할 것이란 전망도 나오던데요. 내년은 트럼프 정부 임기 첫 해인데, 그럼 어느 정도 강세장이 유지되지 않을까요? 어떻게 보십니까? (자세한 내용은 동영상을 시청하시기 바랍니다.)

매집 후 허위사실로 주가부양…정치테마주 틈탄 선행매매 '기승'

[(자료: 금융감독원)] #A씨 등 3인은 리딩방(금융투자상품 추천방)에서 유력 정치인 B의 특정 지역구 총선 출마 가능성을 언급하며 해당 지역 상장사를 정치 테마주로 추천했습니다. 이후 사전 매입한 해당 주식을 집중 매도하는 방식으로 부정거래를 행해 검찰에 고발됐습니다. #C씨는 오픈채팅방을 운영하며 유력 정치인의 혈연·지연·학연 등 관련된 수백개 종목을 선행매매한 후 이를 추천해 매수세를 유인했습니다. 이후 주가가 오르면 매도해 차익을 실현하는 등 부정거래 행위로 검찰에 고발됐습니다. 금융감독원은 이같은 정치 테마주를 이용한 불공정거래가 기승을 부리는 만큼 관련 특별단속반을 가동하고 집중감시를 실시하겠다고 오늘(23일) 밝혔습니다. 금감원에 따르면 계엄이 내려지기 하루 전인 지난 2일부터 대통령 탄핵소추안이 가결되고 난 직후 월요일인 지난 16일까지 정치 테마주 지수의 일별 등락률은 -5.79~12.98%로 변동성이 크게 나타났습니다. 같은 기간 코스피와 코스닥 지수 등락률은 각각 -2.78~2.43%, -5.19~5.52% 수준이었습니다. 정치 테마주 지수는 주요 정치 테마주 종목의 지난 10월 2일 시가총액을 100을 기준으로 금감원이 산출한 지표입니다. 나아가 최근 4분기로 넓혀보면 정치 테마주 지수는 최대 47.86%까지 상승하기도 했습니다. 코스피와 코스닥 지수는 최대 2.8%, 2.48%에 그쳤습니다. 이에 금감원은 변동성이 커진 정치 테마주 관련 허위사실이나 풍문 유포 등 불공정거래 혐의가 발견되면 즉각 조사에 착수해 조사하고 불법까지 확인되면 엄정 조치할 계획입니다. 이미 앞선 사례처럼 텔레그램 등 소셜네트워크를 이용한 허위사실 생산·유포 및 선행매매 등 정치 테마주 관련 불공정거래도 조치된 바 있습니다. 주식리딩방 운영자가 추천 종목을 사전 매집하고 해당 종목이 유력 정치인과 연관돼 있다는 허위사실·풍문 등을 이용해 추천한 후 차익을 실현하는 부정 거래 행위를 검찰에 고발하는 식입니다. 금감원 관계자는 &'정치 테마주는 기업의 본질적 가치와 무관하게 정치인과의 학연·지연 등의 이유로 주가가 급등락하고 주가 흐름을 예측하기 어려워 투자자 피해 가능성이 높다&'며 &'출처가 불분명하고 확인되지 않은 사실에 현혹되지 말고, 테마의 실체를 명확히 확인할 것&'이라고 설명했습니다. 아울러 유튜브·텔레그램 등 통해 허위사실을 생산·유포하거나 이를 이용할 경우 불공정거래로 처벌될 수 있다는 점도 당부했습니다.

美 인플레·셧다운 우려 완화 코스피, 1%대 반등…환율 1440원대 후반으로 내려

[앵커] 코스피가 사흘 만에 반등을 시도하고 있습니다. 원·달러 환율은 여전히 높긴 하지만, 상승세는 한풀 꺾인 모습입니다. 김동필 기자, 크리스마스를 이틀 앞두고 증시 출발 분위기가 좋네요? [기자] 장 초반 1% 넘게 반등하고 있는데요. 조금 전 11시 20분 기준 1.5% 오른 2440.64에 거래 중입니다. 개인이 팔고, 기관이 사는 가운데 최근 순매도를 이어가던 외국인도 조금이나마 순매수하면서 상승세를 돕고 있습니다. 종목별로는 삼성전자와 SK하이닉스, 현대차 등은 오르고 있고요. 넷플릭스 계약 소식에 SBS는 이틀째 상한가를 기록했습니다. 반면 LG에너지솔루션과 기아, 네이버는 내리고 있습니다. 또 금감원의 &'뻥튀기&' 상장 의혹과 관련해 검찰에 송치된 파두도 2% 넘게 내리고 있습니다. 코스닥은 장 초반 2% 가까이 오르면서 680선 회복에 도전하고 있는데요. 이후 조정받으면서 670선 중후반에서 등락하고 있습니다. 전반적으로 지난주 미국발 쇼크에서 회복되는 모습으로, 미국 셧다운 우려를 덜어냈다는 점도 긍정적으로 작용하고 있습니다. [앵커] 환율 상황은 어떤가요? [기자] 원화약세 기조가 여전합니다. 1450원 밑으로 내려오긴 했지만 오늘도 1천440원대 후반에서 등락 중인데요. 미국 연방준비제도에서 내년 금리 인하 속도조절을 시사하면서 지난주 내내 이어졌던 상승 흐름은 일단 멈췄습니다. 연준이 선호하는 인플레이션 지표인 개인 소비지출 지수가 시장 예상보다 낮았기 때문인데요. 이에 따라 달러 강세 압력이 진정되고는 있지만, 환율 하락폭은 크지 않아 불안은 여전합니다. SBS Biz 김동필입니다.

이 시각 주요 뉴스

■ 뉴스 11 &'이 시각 주요 뉴스&' ◇ 코스피 &'반등&'…환율도 상승 멈춰 코스피가 1% 넘게 반등한 가운데 외국인이 순매수세를 기록하고 있습니다. 환율은 상승을 멈췄지만 여전히 높은 수준에서 움직이는 모습입니다. ◇ 수출 상승세 지속…車수출 &'불안&' 이번달 들어 수출이 1년 전 같은 기간보다 7% 가까이 늘어난 것으로 집계됐습니다. 반도체는 수출 증가세가 유지됐지만, 자동차는 하락세가 이어졌습니다. ◇ 한전, 내년 1분기 전기요금 &'유지&' 한국전력이 내년 1분기 전기요금을 현재와 같은 수준으로 유지했습니다. 최근 연료비 상황이라면 요금을 내려야 하지만, 누적된 적자가 심각했다는 판단입니다. ◇ 돈 많이 번 은행, 7천억 원 푼다 은행권이 소상공인 25만 명에게 연 7천억 원 수준의 이자 부담을 줄여 주기로 했습니다. 일회성 이자 지급이 아니라 장기적인 채무 조정을 지원한다는 계획입니다.

넷플릭스와 계약맺은 SBS, 연이틀 상한가

넷플릭스와 콘텐츠 공급 계약을 맺은 SBS 주가가 연이틀 상한가를 기록하고 있습니다. 오늘(23일) 유가증권(코스피) 시장에서 SBS는 오전 9시 45분 기준 전장보다 30% 오른 2만 6천 원에 거래되고 있습니다. 앞서 SBS는 지난 20일 넷플릭스와 전략적 파트너십 계약을 맺었다고 공시했습니다. SBS는 신규 드라마와 예능, 교양 프로그램, 계약 전 방영 프로그램 중 일부를 넷플릭스에 공급하고 내년 하반기 방영될 신규 콘텐츠 일부는 넷플릭스를 통해 해외로 공급하기로 했습니다. 계약 기간은 내년 1월 1일부터 6년간입니다. 이기훈 하나증권 연구원은 &'국내 최장기간 계약으로 글로벌 최초로 방송사 편성 전체를 서비스하는 등 모든 면에서 전례가 없는 역대급 계약&'이라면서 &'낙관적으로 적용하면 시가총액이 1조 5천억 원도 가능한 수준&'이라고 평가했습니다.

[이 시각 시황] 뉴욕증시, 양자컴퓨터 각광…국내 관련주도 '웃음꽃'

■ 재테크 노하우 머니쇼 &'이 시각 시황&' - 장연재 이 시각 시황입니다. 주말 뉴욕 증시 좋은 분위기 이어받아서 양 시장 3 거래일 만에 반등합니다. 코스피 현재 0.68% 올라가면서 2,420선에서 전개되고 있습니다. 코스닥도 0.8% 강세 보이면서 673포인트 가리키고 있습니다. 수급상황 보겠습니다. 외국인이 154억 원 매수우위, 기관도 367억 원 사자포지션 취하고 있습니다. 개인만 홀로 513억 원 매도 우위 기록 중입니다. 코스닥 시장 매매 동향입니다. 외국인이 130억 원 매수우위, 기관이 29억 원 순매수 기록 중입니다. 개인만 홀로 144억 원 팔자 포지션 취하고 있습니다. 등락률 상하위 업종입니다. 오늘 조선 업종을 비롯해서 전기장비, 우주항공과 국방 상승률 상위권에 위치해 있습니다. 반면 해운과 미디어, 교육서비스 업종은 하락폭이 큰 것으로 집계됩니다. 그럼 시장을 주도하는 테마, 종목별 시세 체크하시죠. 오늘 양자암호 관련주 크게 오릅니다. 우리가 쉬는 사이 뉴욕증시에서 아이온큐, 리게팅컴퓨터 등 양자컴퓨터 관련주가 급등한 영향을 받고 있습니다. 관련주 내에서는 한국첨단소재가 16% 강세 보이면서 현재 거래가 3,540원 선입니다. 시큐센이 8.68% 오름세로 2,380원입니다. 코위버가 4.25% 올라가면서 현재 거래가 5,150원에 집계되고 있습니다. 드림시큐리티가 4.28% 강세, 케이씨에스도 2.46% 상승하고 있습니다. 다음, 조선주 상승합니다. 미국 의회가 조선업 역량을 강화하기 위해 조선업 및 항만시설법을 초당적으로 발의했다는 소식에 조선주 2 거래일 연속 강한 흐름 나타납니다. 관련주 내에서는 한화오션이 6% 가까이 올라가면서 현재 거래가 35,300원입니다. HD한국조선해양이 6.12% 상승하면서 225,500원에 거래되고 있습니다. HD현대중공업이 3.65% 올라갑니다. HJ중공업이 9.23% 강세로 현재 거래가 6,380원입니다. 삼성중공업이 2.24% 강세 보이면서 거래가 11,430원으로 집계되고 있습니다. 우주항공 관련주도 오름세 기록 중입니다. 미국 우주 기업 스페이스 X의 도움을 받아서 미국에서 발사된 우리 군의 정찰 위성 3호기가 우주 궤도 진입 후 지상과의 교신에 성공했다는 보도에 영향을 받고 있습니다. 관련주 내에서는 루미르가 11.57% 급등하면서 거래가 9,260원입니다. 한화시스템도 13% 가까이 큰 폭으로 오르면서 23,050원에 거래되고 있습니다. 파이버프로도 2% 가까이 오르면서 거래가 4,435원입니다. 한글과 컴퓨터가 2% 가까운 오름세, 쎄트렉아이가 4% 가까이 올라가면서 현재 거래가 40,850원에 거래되고 있습니다. 마지막으로 영화, 오징어게임 관련주가 시간 외 거래에 이어서 상승세 보여줍니다. 오징어게임 시즌 2가 오는 26일 공개를 앞두고 기대감을 키우며 관련주들도 좋은 흐름 기록 중입니다. 콘텐트리중앙이 3.59% 강세, 덱스터 2.2% 올라가면서 거래가 9,190원입니다. 쇼박스 2.3% 올라가면서 4,180원입니다. 바른손 1.84% 강세로 1,162원에 거래되고 있습니다. 포바이포도 1.43% 오름세 기록하면서 거래가 4,950원으로 집계되고 있습니다. 시장이 낙폭 과대에 따른 반발 매수세가 유입되는 분위기입니다. 수급과 환율 상황 면밀히 주시하시면서 시장 안정적으로 반등할지 지켜보셔야겠습니다.

[송재경의 인사이트] 11월 PCE 물가 전년비 2.4%↑…전월비 0.1%↑

■ 재테크 노하우 머니쇼 &'송재경의 인사이트&' - 송재경 디멘젼투자자문 투자부문 대표 [이번 주 증시 이벤트] ▲23일 (월) - 한국 12월 1~20일 수출/입 - 미국 11월 시카고 연방 국가활동 지수 12월 필라델피아 연준 비제조업 활동 컨퍼런스보드 소비자기대지수 1년물 / 2년물 국채 입찰 ▲24일 (화) - 미국, 홍콩 조기폐장(크리스마스 이브) - 한국 금융안정회의 - 한국 12월 소비자심리지수 - 미국 11월 내구재 주문, 신규주택매매 리치몬드 연방 제조업 지수 5년물 국채 입찰 ▲25일 (수) [휴장] 한국, 미국, 홍콩, 영국, 독일 [산업] DRAM 11월 가격 동향, 에어부산 부산- 보라카이 주 2회 운항 - 일본 10월 동행지수, 선행지수 11월 PPI 서비스 ▲26일 (목) [휴장] 영국, 독일, 홍콩(박싱 데이) [산업] 일본 경제산업성 월간 생산실적: MLCC, 넷플릭스 오리지널, 오징어게임 시즌 2 공개 - 한국 11월 소매판매 - 일본 11월 주택착공건수 ▲27일 (금) - 12월 결산법인 배당락일 - BOJ 10월 금정위 요약본 공개 [산업] Counterpoint 스마트폰 월간 판매량 - 한국 1월 기업경기실사 제조업, 비제조업 - 미국 11월 도매재고, 소매재고 - 중국 11월 공업기업이익, 산업생산 - 일본 11월 실업률, 유효구인배율 소매판매, 주택착공건수, 광공업생산 12월 도쿄 CPI, CPI 근원 [지난주 증시 리뷰] ◇ 다음 주면 올 한 해도 끝이 나는데요. 올 한 해, 증시를 비롯해 주요 자산군별 수익률은 어땠습니까? - 11월 PCE 물가 전년비 2.4%↑…전월비 0.1%↑ - 11월 근원 PCE 전년비 2.8%↑…전월비 0.1% - 11월 개인소비지출 전월비 0.4%↑…예상 하회 - 11월 개인소득 전월비 0.3%↑…예상치 하회 - 올해 증시를 비롯 주요 자산군별 수익률은? - 올해 자산별 수익률, 금 26%·미국주식 24% 순 - 원유, 연초보다 나은 10% 성과…원자재 보합권 - 시장금리 상승에 미 국채가격 - 10%, 성과 저조 - 12월 FOMC 전후 자산들의 전반적인 하락세 - 세계 증시, 지난해와 달리 명암이 극명히 갈려 - 美·우방국 압도적 우세, 브라질·멕시코 등 부진 - 한미일 동맹 무색…국내증시 성과 최하위권 - 강달러 기조 유지…올해 달러화지수 6.2% 상승 - 달러·원 환율 11.6% 급등…달러·엔은 10.9%↑ - 브라질·터키·멕시코·러시아 등도 환율 약세 보여 [송재경의 인사이트] ◇ 지난주 올해 마지막 FOMC가 있었죠. 파월 의장이 매파적으로 돌아섰고, 금리인하에도 시장은 충격을 받은 듯합니다. 10년물 미 국채수익률도 4.5%를 넘어섰어요? - &'매파적 금리인하&'…FOMC 결과, 시장에 충격? - 美 연준, 기준금리 0.25%p 인하…&'3회 연속&' - 파월 &'&'박빙의 결정&'…추가 조정엔 신중할 것&' - 연준, 금리 0.25%p↓…파월 &'신중한 접근 필요&' - 파월 &'연준 비트코인 보유 못해…법개정 없어&' - 파월 &'인플레, 내년에도 높을 것으로 예상&' - 파월 &'인플레 성과 크지 않아…美 경제 강해&' - 내년 금리인하, 네 차례→두 차례로 축소 시사 - 파월 &'2025년 금리인하도 지표에 달려&' - 매파적 금리인하…물가 재상승 우려 받아들여 - 유가 하락에도 기대인플레 지속적으로 강해져 - 물가 선행지표 기업 마진·수입 가격 등 우상향 - 2% 후반대 물가 유지…금리인하 기대심리↓ - 미 국채수익률, 10년물 4.53% 2년물 4.31% - 미 국채수익률 상승, 자산 가격 전반에 부담 - S&&P500 중간값 선행 PER, &'23년 여름 후 확장 ◇ 내년 초부터 글로벌 증시에 &'트럼프 대통령 취임&'이라는 큰 이벤트가 있죠. 뉴욕증시, 산타랠리에 이어 축하랠리까지 이어갈까요? - 뉴욕증시, 산타랠리 보여준 후 축하랠리까지? - 내년 1월 20일 트럼프 당선인 대통령 취임식 - 통상 신임 대통령 취임일까지 축하랠리 지속 - 축하랠리 후 4개월가량 기간·가격 조정 나타나 - 신임 정부 기대감과 실현 가능성 놓고 저울질 - 뉴욕증시, &'23년부터 강세장…3년 차에 진입 - 침체 없이 강세장 진행 시 50~80% 상승 보여 - 올해 강세장, 70% 상승 기록 후 4%가량 조정 - &'내년 뉴욕증시 상승 여력, 생각보다 적을 수도&' - 고밸류·대형 기술주 쏠림 감안, 심한 변동성 우려 ◇ 뉴욕증시는 올해 강세장을 이어왔지만 국내증시는 달랐습니다. 요즘은 정치적 리스크까지 더해지며 부진을 해소하기 쉽지 않은 상황이에요? - 올해 부진 이어온 국내증시…내년에는 다를까? - 국내증시, &'최악의 한 해&'…코스피 약 10% 하락 - 환율 11%↑ 감안…달러화 기준 코스피 21% 급락 - 코스피 PBR 0.8배…금융위기·팬데믹 제외 가장 낮아 - 코스피 홀짝 패턴…짝수해 하락 시 홀수해 반등 - 코스피, 올해 10% 하락…7월 고점 대비 17%↓ - 홀수해 상승, 외국인 삼성전자 비중 확대 영향 - &'SK하이닉스, 삼성전자 대타 역할 가능할까?&' ◇ 올 한 해 달러·원 환율이 급등했고, 그래서인지 외국인 투자자들의 국내증시 이탈도 심했던 것 같아요. 국내 개인 투자자들도 뉴욕증시로의 이동이 강했어요? - 투자자들의 국내증시 이탈…내년은 나아질까? - 해외주식 투자 증가…달러·원 환율 급등에 영향 - 10월까지 미주지역 해외주식투자금 432억 달러 - 2020~2021년 해외주식투자금 300억 달러 전후 - 2020~2021년, 한미금리차에서 한국이 우세 - 2년째 한미금리차 역전 심화 계속되는 상황 - 국내증시 활성화 해야 급등한 환율 잡기 가능 - 국내증시, 가격 메리트는 있지만 &'싼 게 비지떡&' - 한국, 다른 나라比 자본이익률(ROE) 매우 낮아 - &'ROE 높여야 PBR이 추세선 따라 상승 가능&' - 이익 늘리거나 배당·자사주 소각으로 자본 줄여야 ◇ 내년 증시에 &'그레이 스완&'이 나타날 우려가 있다고 하던데요? - 2025년, 그레이 스완 나타날 가능성 있을까? - 예측 가능하지만 해결책이 없는 &'그레이 스완&' - AI 투자 테마 퇴색…엔비디아 주가 급락 우려 - 엔화 강세發 엔 캐리 트레이드 청산 재발 우려 - 10년물 미 국채수익률 6% 도달·성장 타격 우려 - 잇따라 내놓은 중국 경기부양책의 미흡한 효과 - 지정학적 리스크, 미중 간 대만 분쟁 격화 우려 (자세한 내용은 동영상을 시청하시기 바랍니다.)

[어제장 오늘장] 넷플릭스 오징어게임 시즌2 공개 예정…관련주 상승

■ 재테크 노하우 머니쇼 &'어제장 오늘장&' - 장연재 성탄절 주간입니다. 기다리던 산타는 오지 않았고 되려 국내증시는 지난주 후반부에 큰 폭의 약세를 기록했습니다. 시장이 삼중고에 시달리고 있습니다. 금리 상승, 반도체 실적, 미국 셧다운 우려까지 겹치며 코스피는 2400선마저 위협받는 수준까지 또 떨어졌는데요. 세 가지 악재를 해결해야 하는 시장. 이번 주도 쉽지 않아 보입니다. 전 거래일 복기하면서 새로운 한 주 계획 세워보시죠. 지난주 금요일 코스피는 1.3% 하락 코스닥은 2.35% 급락했습니다. 양 지수 2거래일 연속 하락하며 코스피는 2400선에 간신히 턱걸이했습니다. 양 시장 합쳐서 무려 2000개가 넘는 종목이 일제히 하락한 전방위적인 약세장이었는데요. 미국 국채금리가 오른 데다 미국 셧다운에 대한 우려가 가중됐고 여기에 마이크론 가이던스 제시 후 반도체 투심이 얼어붙으면서 이 3가지 악재가 지수를 끌어내렸습니다. 시장 대내외 상황이 워낙 어렵다 보니 메이저 수급 주체가 시장에서 자금을 빼내고 있습니다. 외국인과 기관 양 시장에서 동반 매도 우위를 기록했습니다. 유가증권시장에서는 외국인이 8000억 원 넘게 대거 순매도하며 지난 2거래일 동안 1조 2000억 원이 넘는 주식을 팔아치웠습니다. 기관도 900억 원에 가까운 매도 우위였습니다. 개인은 7800억 원 사자세를 나타냈지만 지수를 방어하기엔 역부족이었습니다. 코스닥 시장 흐름도 대동소이합니다. 외국인이 855억 원 매도 우위였고 기관도 347억 원 팔자 포지션 취했습니다. 여기서도 개인만 홀로 1400억 원 넘게 순매수했습니다. 시가총액 상위 대형주 가운데 반도체와 2차전지 대표주들이 약한 모습 보였습니다. SK하이닉스가 미국 정부로부터 6,600억 원 보조금 수령을 확정했음에도 불구하고 매크로 불안을 이겨내지 못하면서 3.71% 하락했습니다. 삼성전자는 0.19% 약세였는데 주말 사이에 미국에서 6조 9천억 원의 보조금이 결정됐다는 소식이 보도됐죠. 원안보다 약 26% 감액된 것이어서 SK하이닉스처럼 보조금 수령 확정 후에도 주가 약세가 이어질 가능성은 염두에 둬야겠습니다. 그리고 최근에 계속해서 하락세를 이어가는 종목이 LG에너지솔루션입니다. 전 거래일에도 4% 가까이 빠지면서 6거래일 연속 조정을 받았습니다. 그나마 버텨준 종목은 셀트리온, 기아, 네이버 등이었습니다. 코스닥 시장에서도 2차전지 그리고 헬스케어쪽이 대부분 하락했습니다. 에코프로비엠과 에코프로가 4% 내외의 약세 기록했고 시총 1위 알테오젠을 비롯해 리가켐바이오 등이 3%대 조정을 받았습니다. 10위권 내에서 그나마 상승세를 보여준 건 휴젤, 리노공업, 삼천당제약이었는데요. 삼천당제약은 3.5% 상승세 기록하면서 시총 10위였습니다. 환율 보시죠. 지난 20일 정규장 마감 시간 환율은 달러 기준 1451원 40전에 거래를 마쳤습니다. 이틀 연속 주간 거래 종가 기준 환율이 1450원을 넘기며 시장을 계속해서 압박하고 있습니다. 그나마 우리가 쉬는 사이 미국 PCE 물가지수가 예상치를 밑돌고 이 영향으로 달러 인덱스도 108선 아래로 후퇴하면서 환율이 1450원대 아래로 내려왔습니다. 오늘(23일) 새벽 6시 기준 역외환율은 1444원 60전이었는데요. 오늘 외환시장 약세로 출발하겠지만 1440원대가 새로운 기준이 된 상황이라 시장은 고환율에 대한 부담을 계속 받을 것으로 보입니다. 올해가 얼마 남지 않았는데 과연 이번 주 국내 증시가 반등할 수 있을까요? 증권가에서는 이번 주 시장이 크리스마스 휴장을 앞두고 관망세를 유지하며 악재에 민감한 움직임을 보일 것으로 내다봤습니다. 25일 수요일에 우리나라를 비롯해 미국, 중국, 홍콩, 유럽 증시가 쉬어갑니다. 이에 앞서 정치적인 이벤트가 주요 경제지표 발표가 부재하기 때문에 큰 방향성이 나타나긴 쉽지 않겠습니다. 다만 이번 주는 배당주들 쪽으로 수급 이동이 이뤄질 가능성이 높습니다. 올해 4분기 배당을 받을 계획이라면 27일 배당락일 이전인 26일까지 주식을 매수해서 보유해야 합니다. 더불어 대주주 양도소득세 회피를 위한 매도 물량이 시장에 영향을 줄 수 있겠습니다. 26일에는 넷플릭스 오징어게임 시즌 2도 공개될 예정인데요. 지난주 금요일 시간 외 거래에서 이 오징어게임 관련주들이 상승한 바 있습니다. 아티스트스튜디오, 아티스트유나이티드, 쇼박스, 위지윅스튜디오, 덱스터 등이 강했는데요. 시즌 1의 글로벌 흥행을 감안하면 시즌 2도 무난한 성공을 거둘 것으로 예상되면서 기대감이 커지는 모습입니다. 오늘 장에서도 좋은 흐름 보일지 지켜보시죠. 우리가 쉬는 사이에 미국 정부가 가까스로 셧다운 위기는 모면했고 국채금리가 소폭 떨어졌고 뉴욕증시 일제히 상승한 가운데 필라델피아 반도체 지수도 1.5% 반등했습니다. 금요일장을 짓눌렀던 3가지 악재의 크기가 조금씩 줄어들었는데, 오늘 우리 시장 이 부분을 반영하면서 출발할지 지켜보셔야겠습니다. 지금까지 어제장 오늘장이었습니다.