[김대호 박사의 오늘 기업·사람] 엔비디아·TSMC·삼성전자·오라클·아마존·MS·구글
■ 모닝벨 &'오늘 기업 오늘 사람&' - 김대호 글로벌이코노믹연구소장·경제학 박사·세한대 특임교수 ◇ &'젠슨 황 깜짝 발언&' &'엔비디아·TSMC·삼성전자&' 인공지능 대장주, 엔비디아가 다시 대장의 기세를 보여주고 있습니다. 어제(12일) 8% 넘게 급등하더니 간밤에도 2% 가까운 추가 상승세를 이어갔는데요. &'젠슨황의 추석 깜짝 선물이다&', 투자자의 환호가 터져나왔습니다. 뭐가 주가를 끌어올렸는지, 또 화제가 된 젠슨황 CEO 발언까지 김대호 경제학 박사와 살펴보겠습니다. 특히 어제 오름폭이 컸는데, 아무래도 사우디아라비아 수출 관련 소식이 영향을 미친거겠죠? - 떨어지던 주가도 곧바로 끌어올린 &'젠슨 황의 매직&' - 엔비디아, 전 거래일 8%대 급등 이어 상승세 지속 - 2거래일 연속 강세 속 시총 3조 달러 재진입 근접 - 젠슨 황, 골드만삭스 주최 기술 포럼서 &'수요 강력&' - &'AI 칩 수요 너무 많아…블랙웰도 강력한 수요 경험&' - &'우리에게 1달러 지출하면 기업은 5달러 수익 창출&' - &'기업들은 가속화된 컴퓨팅을 수용할 수밖에 없어&' - 젠슨 황 발언에 CPI 우려 높이던 뉴욕증시 반등세 - 미국의 사우디아라비아 수출 허용 가능성 호재 작용 - 국내 반도체주, 젠슨 황의 AI 거품론 일축에 반등 - 젠슨 황 &'TSMC 아니어도&'…파운드리 전환 나서나? - &'TSMC, 세계 최고이기 때문에 위탁생산 맡겨&' - &'지금도 훌륭하지만 필요시에는 타 업체 이용 가능&' - 생산능력 한계에 AI 칩 공급 난항 시 대안 마련 시사 - 다른 파운드리 업체에 대해서는 구체적인 언급 없어 - 현재 호퍼 시리즈·블랙웰 모두 TSMC 통해 생산 - TSMC, 엔비디아 외 애플·AMD 등 AI 칩 주문↑ - 최첨단 공정 보유 파운드리 &'TSMC·삼성전자&' 압축 - 삼성전자, 젠슨 황 발언과 관련해 별도 입장 없어 - 제조 파트너로 엔비디아 확보 필요…수율 개선 관건 - 미국 정부, 엔비디아 AI칩 사우디 수출 허용 검토 - 세마포르 &'사우디, 미국 보안 요건 준수 위해 노력&' - 사우디, 엔비디아 최신 칩 &'H200&' 인도 허가 기대 - H200, 오픈AI 최신 모델 &'GPT-4o&'에 사용 - 미국 상무부 &'수출 통제 결정, 엄격한 절차 대상&' - 사우디, 지난 3월 AI 분야 400억 달러 투자 발표 - LLM 등 소프트웨어부터 하드웨어까지 AI 분야 막론 - 사우디 국가 차원의 전폭 지지 속 빅테크 관심 고조 - &'글로벌 AI 서밋&' 개최에 구글·MS·퀄컴 등 총집합 - 네이버 주요 경영진, 사우디와 AI 협력 위해 총출동 - 사우디 데이터인공지능청, 아랍어 방언 넣은 LLM 개발 - 아람코, 산업용 LLM 개발…&'안전사고 획기적 감소&' - 사우디 기업 &'데이터볼트&', 재생에너지 활용 기술 홍보 - 사우디 내 데이터센터 24개…37개 추가 건설 예정 - &'블랙웰&' 양산 시점, TSMC 패키징 능력에 달렸다? - 엔비디아, 차세대 칩 &'블랙웰&' 설계 결함 해결 속도 - 대만 공상시보 &'GB200 공급 내년 1분기 전망&' - 블랙웰 출시 일정, 약 2~3개월 정도 지연되는 셈 - TSMC의 패키징 생산 능력 부족, 안정적 공급 변수 - TSMC AI 반도체 패키징 라인 가동률 최대치 유지 - 패키징 설비 투자 속도에도 공급 능력 한계 여전해 - TSMC 경쟁력의 요체는 &'3나노&'…너도나도 찾는다 - 애플·퀄컴·미디어텍 등의 3나노 공정 주문량 급증 - 스마트폰 제조사 AI 적용 따른 고성능 AI 탑재량↑ - 애플, 아이폰16 애플리케이션 프로세서 3나노 이용 - AP 설계 기업 뿐 아니라 인텔·AMD도 3나노 채택 - TSMC 3나노 공정 매출 비중 20% 상회 전망 - 연간 매출액, 전년 대비 최대 34% 증가 가능성 - 삼성·인텔, 3나노 공장 전격 가동에도 안정화 난항 - TSMC, 3나노 양산 물량 확대 속 기술 경쟁력 높여 - TSMC·ASML, 지정학적 우려 속 대비책 마련 완료 - 웨이저자 &'TSMC, 더는 대만 기업 아닌 글로벌기업&' - 다양성·평등·포용성의 가치에 초점 둔 작업 환경 구축 - 글로벌 기업으로서 직원과의 다양한 소통 채널 추구 - 고조되는 지정학적 긴장 완화 위해 세계 진출 강화 - 미국 애리조나 첨단 공장 건설…일본·독일도 추진 중 - 대만, 웨이저자 발언 후 &'대만이 여전히 근거지&' 강조 - 중국의 대만 침공 가능성에 TSMC 생산 타격 우려 - &'빈라덴 사살&' 미 특수부대, 중국의 침공 대비 훈련 - TSMC·ASML, 주요 생산시설 등 사고 대비책 마련 - 중국의 침공 시 대만 TSMC 공장 원격 가동 중단 ◇ &'AI 클라우드 4파전&' &'오라클·아마존·MS·구글&' 다음은 클라우드 시장 소식입니다. 미국 소프트웨어 업체 오라클도 주가가 연일 급등하고 있습니다. 간밤 52주 신고가도 갈아치웠는데요. AI 클라우드 4파전이 매섭습니다. 이어서 살펴보겠습니다. 지금 시간외 거래에서도 6% 가까이 또 오르고 있는데, 구체적으로 뭐가 이렇게 주가 끌어올리나요? - 오라클, AI 열풍 따른 실적 호조에 주가 날아올라 - 2025회계연도 1분기 매출·EPS 모두 예상 상회 - 매출 133억 달러 VS 예상 132억 3000만 달러 - EPS 1.39달러로 시장 전망치 1.33달러 상회 - 클라우드 서비스·라이선스 지원, 총매출의 79% 차지 - 수주 잔고, 전년 대비 53%↑…&'매출 성장 강화&' - 빅3 클라우드 기업에 맞설 &'하이퍼스케일러&'로 부각 - 지능형 데이터 레이크·생성형 AI 기반 분석 기능 발표 - 오라클 데이터 인텔리전스 플랫폼 기능·범위 확장 - 래리 엘리슨 &'데이터센터, 최대 2000개 수준 확장&' - 아마존과의 전략적 파트너십 체결 주가 호재 작용 - 클라우드 둘러싼 4파전 속 오라클·아마존 파트너십 체결 - AWS와 손잡고 &'오라클 데이터베이스@AWS&' 출시 - 오라클 데이터베이스 서비스, AWS 내 사용 가능 - 데이터베이스 관리·과금·통합 고객 지원 등 간소화 - AWS CEO &'고객에 클라우드 유연성·확장성 제공&' - 빅3 클라우드 기업에 맞설 &'하이퍼스케일러&'로 부각 - 올해 말 프리뷰 버전 제공, 내년 새로운 리전 확장 - MS, 미국서 클라우드 서비스 일시 접속 중단 발생 - 단숨에 전 세계 부호 5위에 등극한 &'래리 엘리슨&' - 오라클, 호실적·아마존 협력 등 겹호재에 주가 급등 - 래리 엘리슨 순자산 하루 만에 141억 달러 늘어나 - 엘리슨 회장의 하루 자산 증가액, 사상 최다 수치 - 빌 게이츠 순 자산 상회…세계 부호 순위 5위 등극 - 엘리슨 회장 자산의 상당 부분, 오라클 주식이 차지 - 테슬라 지분 100억 달러 보유해 이사회 멤버 포함 - 2018년 머스크의 테슬라 퇴출 위기에 10억달러 투자 - 과거 애플 투자로 이사회 통해 스티브 잡스 귀환 완성 - 실리콘밸리 원조 악동에서 현재 대부급으로 평가받아 - 두개 대학 중퇴 후 IBM 근무 당시 데이터베이스 주목 - 1977년 오라클 전신 &'소프트웨어 개발 연구소&' 설립 - 기업용 DBMS 시장의 절반 이상 점유하며 영향력 키워 - 오라클, 고객사 &'틱톡&' 금지 우려에 인수전 나서기도 - 미 법무부 &'틱톡, 사용자 정보 수집…국가 안보 위협&' - 미 의회, 4월 &'틱톡 금지법&' 통과…대통령 서명 마쳐 - 바이트댄스가 틱톡 미국 자산 매각 않을 시 서비스 금지 - 바이트댄스, 6월 &'틱톡 금지법&' 무효화 법원 요청 - 틱톡 때리던 미국 정치권, 대선 앞두고 &'틱톡&' 활용↑ - 트럼프 미국 대선 후보 &'나는 틱톡을 지켜낼 것&' 발언 - 미국 내 &'틱톡 금지&' 지지 여론 50%→32%로 약화 - 틱톡, 오라클 클라우드 인프라서 미국 사용자 정보 처리 - 틱톡, 미국에서만 연간 16조 원 수준의 매출 기록 중 - 오라클의 틱톡 관련 수익 최대 800억 원에 육박 추정 - 오라클, 틱톡 금지 시 클라우드 인프라 수익 타격 우려 - 트럼프 집권 당시 틱톡 강제 매각 추진에 인수 협상 - &'틱톡 금지법&' 막으려 미국 상원 의원실과 비공개 회동 - UBS &'틱톡 금지 시 가장 큰 OCI 고객 잃을 것&' (자세한 내용은 동영상을 시청하시기 바랍니다.)
SBS Biz
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김종윤
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2024.09.13